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动力电池争霸:宁德时代比亚迪差距缩小,中航锂电冲进前六

时间:2019-05-08 14:31:04 阅读: 来源: 分享到:
        进入 3 月份,动力电池装机量仍旧是宁德时代和比亚迪双峰矗立,不过比亚迪和宁德时代的差距略为收窄,但这一趋势是否有持续性?我们在后文做了一些分析。

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已经很久没有出现在动力电池排行榜前列的中航锂电,挤进了前六强。这家本是成飞集成控制的老牌动力电池厂家,去年底易主,成为江苏金坛地方控股公司。更为不同的是,该公司供应对象已经从商用车已经转变为乘用车为主。

 

■ 新能源汽车平均电池装机量增加

今年 3 月,国内动力电池装机量为 5.09 GWh,同比增长达 132.7%,环比增长126.8%。前3个月累计装机为 12.3 GWh,同比累计增长达 172.4%。新能源汽车的产量远不如动力电池增长快。2019 年 1-3 月,新能源汽车产量为 10.45 万辆,同比增长仅 85.8%。

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为什么动力电池出货量增长率比整车大得多?

电动汽车观察家》分析了新能源汽车平均单车装机量。今年前 3 月平均单车电池装机量为 46.9 KWh,而 2018 年这一数据仅为 30.9 KWh,一年提升了 16 KWh。当然这一过程也是循序渐进的,相较于 2018 年底平均单车电池装机量 46.7 KWh,今年仅增加 0.2 KWh。

 

■ 优胜劣汰继续深化

与电池装机量高速增长相反的是,装机电池的生产企业在不断缩减。

2018 年 1-3 月,配套电池企业为 70 家,截至今年 3 月,配套电池企业缩减为 60 家。电池企业集中度进一步提升,除排名第一、二的宁德时代和比亚迪前三月累计装机量超过 3 GWh 以外,第三名国轩高科装机量不足 500 MWh,其后企业装机量更小,呈现出两极化发展趋势。未来动力电池的生产企业也会进一步减少。

集中度提升也体现在优势企业的市场份额上。3 月份,宁德时代、比亚迪两巨头拿下总市场近 77% 的份额,其中宁德时代占 46%,比亚迪为 31%,其余 33 家共同瓜分 25% 的市场。

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作为两大巨头,两家企业也有着不小的差距。截至去年年底,宁德时代装机量是比亚迪装机量的 2.02 倍,但到今年 3 月份,宁德时代装机量是比亚迪的 1.4 倍。

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比亚迪和宁德时代装机量差距缩小,主要是由配套车辆数量差距缩小。

《电动汽车观察家》统计了 2018 年宁德时代和比亚迪的整车配套量,宁德时代配套了 43.7 万辆汽车,比亚迪配套了 22.5 万辆车,宁德时代恰好大约是比亚迪的 2 倍;2019 年 3 月,宁德时代配套 4.5 万辆汽车,而比亚迪配套 2.8 万辆,大约是比亚迪的 1.6 倍,也与装机量 1.4 倍的差距非常接近。

与宁德时代不同,比亚迪的电池主要自供生产车辆,完全靠自身强大的汽车生产销售能力支撑,这一数据也间接显示了比亚迪新能源汽车的增量迅猛,比亚迪新能源汽车的市场认可度不容小觑。

今年比亚迪的新能源汽车产销目标是翻番,预计宁德时代配套车辆难以翻番。比亚迪和宁德时代的动力电池出货量差距确实有望缩小。

 

■ 北汽股份成宁德时代最大客户,比亚迪电池全部自身消化

3 月份北汽股份(为北汽新能源代工)共生产新能源汽车 6539 辆,电池装机量达 381.43 MWh,暂时成为宁德时代最大的客户吉利汽车以生产 5024 辆新能源汽车,装机量达 350.65 MWh 暂时排名第二。

商用车方面,郑州宇通和中通客车分列第一、二。两客车企业共装机 311.36 MWh,是宁德时代两大商用车客户。

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比亚迪方面,仍然是自供为主。如果将对比亚迪品牌以外品牌称为外供的话,目前其对外仅为北京华林特装车有限公司生产的特种车供应动力电池 9.78 MWh,其 3 月份的外供比例仅为 0.62%。严格意义上来说,对华林特装车的电池供应也不算是外供,北京华林特装车有限公司是由北京环卫集团与比亚迪汽车合资成立,其中北京环卫集团控股 51%,比亚迪和杭州西湖比亚迪各占24.5%股份,因此电池也算是自供。

 
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